Пошаговая инструкция по интеграции 1С и Битрикс24

В этой статье – ответ на вопрос, для чего бизнесу связывать и без того удобные 1С и Битрикс, а также инструкция по интеграции двух систем.

Интеграция 1С и Битрикс24: зачем это надо

Большинство российских предприятий активно пользуется программным комплексом 1С:Предприятие и отдельными продуктами – 1С:Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей (УТ), 1С: Документооборот, 1С: Управление небольшой фирмой (УНФ) и другими. В качестве сервиса для управления бизнесом многие используют функционал Битрикс24 (Б24), который включает:

• CRM;
• корпоративную соцсеть с большим количеством опций для совместной работы (календарь, мессенджер, конференц-связь, файлообменник и др);
• инструменты для планирования;
• конструктор посадочных страниц и сайтов;
• платформу для создания интернет-магазина;
• инструментарий для автоматизации рабочего места или отдельных рутинных задач, таких как оформление и обработка заявок, согласования, отчетность.

Комбинация возможностей и инструментов, которые предоставляет каждая из систем, помогает максимально упростить и оптимизировать все бизнес-процессы компании. Добиться такого объединения можно путем интеграции 1С и Битрикс24.

Настроив интеграцию по инструкции, представленной ниже, вы получите удобный функциональный комплекс, позволяющий оперативно обмениваться необходимыми данными между 1С и Битрикс. В синхронизации могут участвовать:

• товары, группы товаров;
• компании;
• реквизиты;
• сделки;
• счета;
• документы и т. д.

Тип объектов для обмена зависит от конфигурации 1С. К примеру, 1С:УНФ обменивается с Bitrix CRM данными о заказах и счетах, контрагентах, контрактах; 1С:УТ – товарами и заказами; 1С:Бухгалтерия – контрагентами, товарами, счетами, платежными формами.

Обмен данными возможен как в одну, так и в другую сторону. Синхронизация работает в трех вариантах:

1. Режим реального времени – процесс обмена данными включается автоматически при любых изменениях в одной из программ.
2. Плановая – предполагает запуск по расписанию с определенной периодичностью.
3. Ручная синхронизация – запускается из 1С по необходимости.

Функции, доступные для облачной и коробочной версий 1С и Битрикс после интеграции

• Открытие одним кликом и работа с документами 1С внутри CRM Битрикс.
• Экспорт печатных форм и отчетов по расписанию, просмотр с любого устройства.
• Автоматизация сделок.
• Быстрая обработка заказов.
• Создание необходимых разделов в CRM с помощью смарт-процессов и синхронизация с 1С.

Битрикс «из коробки», помимо прочего, позволяет выгружать информацию, касающуюся учета кадров, в частности: увольнение, прием на работу, назначение на новую должность, изменение данных сотрудников и т. д.

Примеры возможностей, которые дает интеграция Битрикс24 и отдельных решений от 1С

Интегрировать с Bitrix можно любой из продуктов 1С, получив в результате профессиональный «комбайн», автоматизирующий не только типовые операции или отдельные процедуры, но и бизнес в целом. Все зависит от потребностей и организации бизнес-процессов внутри компании.

Например, интеграция 1С:Предприятие и 1С-Битрикс:Управление сайтом обеспечит актуализацию каталога товаров и остатков на складе, облегчив тем самым администрирование интернет-магазина, а также ускорит обработку заказов и улучшит взаимодействие с покупателями. Объединение 1С:Предприятие и 1С-Битрикс:Корпоративный портал поможет оперативно обновлять информацию о структуре организации, кадровых перестановках, ценах в прайс-листе, вести отчетность.

Перенос проектов, продаж, коммуникаций, других рабочих инструментов в единое пространство положительно отразится на эффективности работы и конкурентоспособности компании.

Как связать 1С и Битрикс24: пошаговая инструкция по интеграции

Подготовка к интеграции

Сначала необходимо скачать и установить специальный модуль интеграции 1С и Битрикс. Он нужен для получения ключа синхронизации.

• В админпанели Б24 в разделе Маркет находим Битрикс24 Бэкофис 1С и устанавливаем.

• Далее заходит в приложения Б24 и выбираем наш установленный 1с:Бэкофис.

• Загружаем установочный файл (подходящую версию установщик определит автоматически) и устанавливаем на сервере с 1с.

Перед установкой модуля рекомендуется обновить конфигурацию 1С до последней версии

Затем переходим к 1С – практически все дальнейшие действия выполняются уже в самой программе. В первую очередь публикуем 1С на веб-сервере. Проще всего, если 1С находится в облаке. В этом случае достаточно открыть тикет в системе, и техподдержка сделает все необходимое для публикации 1С на веб-сервере , после чего пришлет ссылку на базу данных. В некоторых кабинетах это делается пользователем самостоятельно.

Для 1С:Фреш и других облачных версий такой способ подходит, а вот если 1С «на земле», тогда процедура синхронизации усложняется. Здесь вариант публикации зависит от операционной системы: для Windows она выполняется через веб-сервер IIS, для Linux – через Apache. О том, как настраивать веб-серверы, можно почитать в интернете. Материалов на эту тему много и останавливаться на этом не будем, а сразу перейдем к инструкции по установке модуля для интеграции 1С и Битрикс, который дает возможность открывать 1С прямо из Б24.

Важно! Успешная синхронизация Битрикс и 1С возможна только при наличии активной лицензии.

Установка модуля 1С для интеграции с Битрикс

После установки модуля заходим в 1С и переходим в появившуюся вкладку Битрикс24. Здесь нас будут интересовать настройки подключения.

Жмем Создать подключение к Битрикс24. Вводим название нашего подключения (оно будет отображаться в Битриксе) и вводим ключ, который вам сгенерировал бэкофис в Битриксе.

Инструкции по интеграции 1С и Битрикс часто обходят стороной некоторые моменты, кажущиеся авторам само собой разумеющимися. Это создает лишние сложности для новичков, которые самостоятельно настраивают «комбайн» и могут не знать об очевидных для профессионала вещах. Например, не всем известно, что для установки модуля обмена данными между системами пользователь должен обладать определенными правами. Если права не назначены, проблемы начнутся уже на первых этапах интеграции 1С и Битрикс.

Подключение необходимого набора правил доступа в 1С выполняется в справочнике Пользователи. Чтобы зайти в него и назначить права, нужно в меню админпанели программы нажать на пункт Администрирование. Перейти в раздел Настройки пользователей и прав.

Затем – в подраздел Пользователи.

Выбрать нужного пользователя и кликнуть по ссылке Права доступа (в некоторых конфигурациях – Прочие). В новом окне отметить следующие пункты:

• Открытие внешних отчетов и обработок;
• Администратор Бэкофис;
• (Коннектор к Битрикс24) Администратор.

После этого в новом модуле необходимо прописать веб-адрес сервера с базой. Идем в 1С – Битрикс24 – Общие настройки – Настройка открытия 1С из Битрикс24:

И указываем ссылку, по которой располагается информационная база 1С.

Важно! Для корректной работы модуля программа должна быть доступна через браузер, а веб-сервер, где она опубликована, должен иметь действующий сертификат (ссылка начинается c https).

Проверка работоспособности связки

После подключения модуля интеграции протестируем его работу на примере передачи счета из 1С в Битрикс.

• В CRM Битрикс24 идем во вкладку Сделки, открываем сделку (или создаем тестовую), переходим в Расширения (кнопка сверху).

• Выбираем ранее указанное имя в 1С  (часто при настройке модуля настройке присваивается наименование компании).
• Авторизуемся с помощью логина и пароля от учетной записи в 1С – теперь Битрикс «понимает» под какой учеткой необходимо открывать этот модуль.
• 1С запустится в Битрикс, автоматически откроется окно с контрагентом и подтянутся реквизиты, указанные в сделке.

• В открывшемся окне нам нужно выставить счет, после чего нажать Провести и закрыть.

Счет сформируется и «упадет» в CRM Битрикс, откуда его можно будет скачать и направить клиенту по email или отослать письмом сразу через портал.

Зачем создавать интеграцию 1С и Битрикс24: две главных причины

1. Автоматизация – экономит ресурсы, повышает конкурентоспособность. Объединение двух мощных управленческих систем в единый комплекс позволяет автоматизировать и оптимизировать типовые бизнес-процедуры, за счет чего сокращается общий объем работы, время на оформление и обработку заявок, выставление счетов, проведение других операций, улучшаются взаимосвязи между отделами и коммуникация с клиентами. В конечном счете это приводит к повышению уровня сервиса и положительно сказывается на репутации компании, делает ее более конкурентоспособной.
2. Контроль над бизнесом – способствует развитию компании. Руководителям становится проще координировать деятельность персонала, проверять качество работы, мониторить отдельные бизнес-процессы, следить за всеми ключевым показателями (KPI), своевременно корректировать деятельность подразделений и сотрудников. У собственника появляется возможность оперативно получать актуальные отчеты с данными по эффективности на ПК, планшет или смартфон, легко контролировать предприятие, управлять финансовыми потоками, планировать развитие бизнеса.

Что делать, если нужна кастомизация

Следуя инструкции, представленной в статье, вы сможете без проблем связать две системы в единое целое. Однако при нетиповой конфигурации ПО есть вероятность возникновения сложностей. В этом случае можно купить одно из готовых решений, таких как 1С-Битрикс:ERP Управление предприятием, 1С-Битрикс: Университет, МойСклад: расширенная интеграция. Или воспользоваться профессиональной помощью нашей команды. Мы индивидуально выполним интеграцию 1С и CRM Битрикс через REST API, подключим WhatsApp, Озон, Яндекс.Доставка или используем другие подходящие для целей вашей компании модули и кастомные способы синхронизации.

Получить консультацию

Интеграция 1С и Битрикс24 – комплексное решение, благодаря которому отпадает необходимость в использовании большого количества разных программ для учета, анализа деятельности предприятия, внутренней и внешней коммуникации, управления бизнесом.